1) Prepara la base: folios, datos y productos
Ten folios vigentes timbrados, datos del emisor correctos y catálogos de productos/servicios listos. Configura tus medios de pago para que la conciliación relacione cobros y boletas.
- Verifica stock de folios y fecha de expiración.
- Define impuestos aplicables y centros de costo.
- Habilita medios de pago para enlazar con conciliación.
2) Automatiza la emisión con validaciones previas
Configura reglas: cálculos automáticos de IVA, datos obligatorios y validaciones que evitan rechazos antes de enviar al SII.
- Plantillas por tipo de venta (presencial, e-commerce, suscripciones).
- Validación de RUT, giros y direcciones.
- Control de duplicados para reintentos seguros.
3) Concilia en el mismo panel
Relaciona cada boleta con su cobro bancario o pasarela de pago. Así sabes qué está cobrado, qué falta y qué necesita seguimiento.
- Clasificación automática por monto y referencia de pago.
- Alertas de pagos pendientes o montos inconsistentes.
- Bitácora de cambios para auditoría.
4) Alertas y reenvíos sin estrés
Si el SII demora o responde con observaciones, recibe alertas y reintenta con un clic. Mantén respaldo y seguimiento de cada envío.
- Alertas por email/in-app sobre estados y errores.
- Reenvío seguro con la misma referencia (sin duplicar).
- Historial de eventos para soporte y auditoría.
Errores comunes que encarecen la operación
- Emitir con folios vencidos o sin stock.
- No validar RUT/giros y recibir rechazos posteriores.
- Duplicar boletas al reintentar sin control de duplicados.
- No conciliar y perder visibilidad de cobros, afectando flujo de caja.
Checklist rápido para salir en 1 día
- Timbrar folios vigentes y cargarlos.
- Crear plantillas y reglas de validación.
- Conectar medios de pago/banco para conciliación.
- Probar con 2–3 boletas y revisar alertas.
- Activar reintentos automáticos y monitoreo.